克里夫和查克一起从狱中释放回到社会，克里夫已经金盆洗手，此时他只想过上正常人的普通生活，但他无法抵挡查克的诱惑又重新回到犯罪团伙中，当他赚够了让弟弟结婚和买仓库做生意的钱后他这次打算永远从黑帮中隐退，但又一次他为了解救困境中的查克时，让他走上了不归路。...

丹尼在军队服役四年，但他满脑子想的都是布鲁克林，以及那里的美好。战后归来，他很快发现布鲁克林并非如此美好。他与母校的看门人尼克同住一室，并在一家乐器店找到了一份歌手的工作。他还结识了才华横溢的钢琴家利奥和他的老师安妮，安妮的梦想是成为歌剧演员。杰米从英国回来后，丹尼试图带他体验布鲁克林的生活，并帮助他创作现代摇摆乐。他们四个人还一起努力，帮助利奥获得布鲁克林音乐奖学金。...

　　When phony stage mentalist Triton mysteriously acquires supernatural powers of precognition, he becomes frightened and abandons his act to live of anonymity....